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国内投资美股应该从哪里入门?

不管是投资哪个市场,心态都是最重要的。尤其美股市场是非常成熟的金融市场,整体气氛鼓励长期持有,而非投机炒作。这里简单介绍下美股市场。

1.入场

现在国内有好几家港美股券商或者金融科技类的券商,且在本地化的措施上做得都比较好。查询一下,一定会找到合你心意的。

2.美股市场机制的简单介绍

美股市场有盘前(4小时)和盘后(4小时)两个非常规交易时间段。因为盘前和盘后是限价撮合的交易,所以整体的流动性也不是特别高,但是在非常规交易时间段,会有很多新闻事件,比如在国内,中概股相关的新闻就会在盘前有反应;这是美股市场相对A股、港股市场比较大的一个特点。

举例说明,红黄蓝事件发酵第二天(第一天是圣诞节休市),盘前的数据显示其股价下跌了50%。盘前股价变动跟美股市场机制有很大关系,这也是投资美股的同学一定要注意的地方。

3. 特色标的

美股市场的开放程度容纳程度非常强,因此在美股市场上你可以找到的投资标的非常之多,投资的方式方法也非常多。

(1)首先,美国是有两个纽交所和纳斯达克两个主板交易所,同时,它也有粉单市场和OTC交易市场两个场外的交易所,粉单市场和OTC交易市场除了有一些资质一般,盈利能力也不强的公司挂牌,也有像任天堂的ADR股份挂在粉单市场。

(2)用半导体产业举例,通过美股市场能够找到的半导体产业链公司如图,半导体产业主要包括芯片设计、芯片制造、测试封装与销售三个产业链环节,每个环节的龙头公司都可以在美股市场上找到相应的对标企业。当你想做一个半导体的投资组合时,可以去看这些相关企业不同的财务数据、估值数据,再去评估整个行业竞争态势和发展情况,这是可以美股可以为你提供的优势

(3)美股市场上可以买到很多不同的ETF

如下图,有一个网站叫做ETFDB,,它可以通过多种纬度去筛选不同的ETF,这样做的好处是你可以通过各种各样的想法去找到你想要的投资标的,比如某一个主题概念,某一个资产类别等等。这是美股ETF市场可以帮你实现的手段。

4.美股市场基本的投资者构成

美股市场与国内股市其实差不多,分为散户、对冲基金、共同基金,相当于我们国内的私募基金和公墓基金。

(1)散户:

投资美股的散户也是看技术面和基本面的。美国人买卖股票,是有资本利得税的,如果你在一年期内去买卖股票的话,需要交20%左右的资本利得税,虽然可以通过亏损额去抵消之前盈利的资本利得税,但是它还是一个很高昂的交易成本。这些因素也会导致美国的散户的成熟度较高,倾向于坚持长期持有的策略。

(2)对冲基金:

美国的对冲基金持有的股票,有些也和普通投资者偏好相近,尤其是在TMT板块,他们也持有苹果、Faceboo、阿里巴巴这样的企业,在一些中小型公司上会进行精选个股,这属于选股型对冲公司的策略。除了选股的一些策略,他们还会通过主动投资、高频套利以及量化统计等手段获取相应的Alpha,这一块会比较复杂,入门级投资者可以先了解。

(3)共同基金:

美国共同基金的持仓主要是长期被动持有一些特别好的龙头企业,这里以TMT行业的一个共同基金为例,阿里巴巴、Facebook、苹果等在基金持仓占比较高,持有周期也较长。美国共同基金的长期持有也是美国股市长期处于平稳向上的基础。

最后,多看多练,练后复盘。没有一项技能是一蹴而就的。

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